EVOX RIFA GROUP OYJ
PÖRSSITIEDOTE 17.6.2002 klo 9:15

EVOX RIFAN UUSMERKINTÄANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKAISTU

Evox Rifa Group Oyj:n uusmerkintäantiin liittyvä listalleottoesite on osakkeenomistajien saatavilla 17.6.2002 alkaen. Listalleottoesite on saatavilla Evox Rifa Group Oyj:n pääkonttorista, osoite Lars Sonckin kaari 16, Espoo, Helsingin Pörssin HexGatesta, osoite Fabianinkatu 14, Helsinki, osakeannin järjestäjältä eQ Pankista, osoite Mannerheiminaukio 1 A, Helsinki, ja eQ Pankin Internet-palvelusta osoitteesta www.eQonline.fi. Lisäksi listalleottoesitteen voi tilata erikseen eQ Pankista.

Tämän tiedotteen liitteenä on listalleottoesitteessä löytyvää aiemmin julkaisematonta tietoa, kuten Evox Rifan toukokuussa 2002 ostaman BHC Aerovox Limitedin tilinpäätöstietoja ja sen toimintaa kuvaavia tietoja, Evox Rifa konsernin pro forma —taloudellisia tietoja ja liikevoiton jakautuminen tuoteryhmittäin, sekä osakeannin ehdot ja ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille.

EVOX RIFA GROUP OYJ

Harri Launonen

Toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Osakeantia koskevat kysymykset:
eQ Pankki, puh. (09) 6817 8440 tai oma tilinhoitajayhteisö.

Muita lisätietoja:

Evox Rifa Group Oyj, toimitusjohtaja Harri Launonen, puh. (09) 5406 5001 ja talousjohtaja Pekka Lopperi, puh. (09) 5406 5003.

LIITTEET:

1. Evox Rifaa ja BHC Aerovoxia koskevat aiemmin julkaisemattomat tiedot
2. Evox Rifa konsernin pro forma —taloudelliset tiedot
3. Osakeannin ehdot ja ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille

Tätä tiedotetta ei saa antaa, jakaa tai julkaista kokonaan tai osittain Yhdysvalloissa, Japanissa, Kanadassa tai Australiassa. Tämä tiedote ei ole arvopaperien myyntitarjous Yhdysvalloissa. Lisäksi tämä tiedote ei ole myyntitarjous eikä kehoitus ostotarjouksen tekemiseen, eikä näitä arvopapereita saa myydä Yhdysvalloissa tai missään sellaisessa maassa, missä tällainen tarjous, kehoitus tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvoitteesta tai muuta hyväksyntää Yhdysvaltain tai muun maan arvopaperilainsäädännön mukaisesti.

LIITE 1

EVOX RIFAA KOSKEVA TIETO

Evox Rifan liikevoiton jakautuminen tuoteryhmittäin

Vuoden 2001 liiketappiosta 33% (1,6 milj. eur) tuli elektrolyyttikondensaattorit -tuoteryhmästä ja 67% (3,3 milj. eur) muista tuoteryhmistä.

BHC AEROVOXIA KOSKEVAT TIEDOT

Strategia

BHC:n strategia on tähdännyt voimakkaan kasvun mahdollistamiseen osana kasvavia elektrolyyttikondensaattorien markkinoita. Viime vuosina BHC on toteuttanut laajan investointiohjelman valmistuslaitteistojen uudistamiseksi ja siten tuottavuuden parantamiseksi. BHC on uudistusten tuloksena pystynyt parantamaan tuotannon laatua, nostamaan saantoa ja parantamaan pääoman kiertoa. Osana kasvustrategiaansa BHC on panostanut asiakaskohtaisten ratkaisujen ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotteet

BHC valmistaa ainoastaan alumiinielektrolyyttikondensaattoreita. BHC:n tärkein tuoteryhmä on ruuvikiinnitteiset alumiinielektrolyyttikondensaattorit, joissa se on johtavia valmistajia Euroopassa. BHC valmistaa myös niin sanottujen snap-in elektrolyyttikondensaattoreita ja motor start —kondensaattoreita.

Seuraavassa taulukossa on esitetty BHC:n liikevaihdon jakautuminen tuoteryhmittäin vuonna 2001.

Myynti ja asiakkaat

BHC myy tuotteitaan maailmanlaajuisesti, pääasiassa elektronisten tuotteiden alkuperäisille laitevalmistajille. BHC on saavuttanut vahvan markkina-aseman kotimaassaan Iso-Britanniassa ja Ranskassa. BHC:n myynti on kasvanut suotuisasti myös Yhdysvaltojen suurilla markkinoilla. BHC:llä on oma myyntihenkilöstö kaikilla näillä kolmella markkina-alueella. Kaikkien alueiden myynti koordinoidaan BHC:n pääkonttorista, Weymouthista. Suurimmat asiakkaat hoidetaan oman myyntihenkilöstön toimesta suoraan ja useita jälleenmyyjiä ja edustajia käytetään palveltaessa keskisuuria ja pienempiä asiakkaita. Myynti Suomessa sijaitseville teollisuusasiakkaille on hoidettu suoraan BHC:n myyntihenkilöstön toimesta. BHC:llä on merkittäviä asiakkaita erityisesti Saksassa, jossa myyntityö tehdään jälleenmyyjien välityksellä.

BHC:n tärkein asiakasryhmä on teollisuuselektroniikka. Vuonna 2001 noin 56 prosenttia yhtiön myyntituloista tuli kymmeneltä suurimmalta asiakkaalta. Seuraavassa taulukossa on esitetty BHC:n liikevaihdon jakautuminen markkina-alueittain vuonna 2001.

Henkilöstö

BHC Aerovox Limitedillä oli 30.4.2002 yhteensä 172 työntekijää. BHC:n entinen toimitusjohtaja Graham Yates erosi tehtävästään 13.5.2002 ja uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Lars-Göran Stenberg.

Tulevaisuuden näkymät

BHC:n tuotteiden kysyntä on heikentynyt vuoden 2001 lopussa elektrolyyttikondensaattorimarkkinoiden yleisen hidastumisen myötä. Heikko kysyntä on jatkunut vuoden 2002 alun ajan. BHC on tämän seurauksena toteuttanut tuotannon sopeuttamistoimenpiteitä, joiden yhtiön johto uskoo olevan riittäviä vastaamaan nykyistä kysyntätilannetta.

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan BHC on rakentanut viime vuosien aikana edellytykset osallistua elektrolyyttikondensaattorimarkkinoiden kehitykseen. Sekä Yhdysvalloista että Keski-Euroopasta uskotaan löytyvän tuotteille markkinoita. Myös tuotantokapasiteetin uskotaan olevan hyvin mitoitettu vastaamaan tarpeita. Laatu, tehokkuus ja hyvä tekninen osaaminen ovat avaintekijöitä BHC:n tulevaisuutta ajatellen.

Yhteenveto BHC Aerovoxin tilinpäätöstiedoista

BHC:n tilinpäätökset on alunperin laadittu Englannin puntina (GBP). Tilinpäätökset on muutettu alla olevissa taulukoissa euroiksi tuloslaskelman osalta tilikauden keskikurssiin ja taseen osalta tilinpäätöspäivän viimeisen päivän kurssilla.

LIITE 2.

PRO FORMA -KONSERNITILINPÄÄTÖSTIETOJA

Tilintarkastamattomat pro forma -konsernituloslaskelma ja —tase

Pro forma- laskelmien tarkat laadintaperiaatteet sekä laskelmien perustana oleva taloudellinen informaatio on määritelty listalleottoesitteessä.

LIITE 3

OSAKEANNIN EHDOT JA OHJEET MERKITSIJÖILLE

Evox Rifa Group Oyj:n ("Yhtiön") ylimääräinen yhtiökokous on 31.5.2002 päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä vähintään 0,05 eurolla ja enintään 4.334.275,45 eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yhden (1) ja enintään 86.685.509 uutta osaketta nimellisarvoltaan 0,05 euroa ("Osakeanti"). Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma nousee 4.334.275,45 eurosta enintään 8.668.550,90 euroon. Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat osakkeet vastaavat enintään 100 prosenttia Yhtiön osakkeiden määrästä ja niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia.

Oikeus merkintään ja merkintähinta

Ensisijainen merkintäetuoikeus

Osakkeenomistajalla, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 5.6.2002 merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön omistajaluetteloon tai sillä, jolle edellä mainitun osakkeenomistajan merkintäoikeus on siirtynyt, on oikeus merkitä jokaista yhtä (1) vanhaa osaketta kohden yksi (1) uusi osake 0,07 euron hintaan osakkeelta. Jokaista vanhaa osaketta kohden osakkeenomistaja saa yhden merkintäoikeuden arvo-osuutena ("Merkintäoikeus"). Merkintä on sitova.

Toissijainen merkintäetuoikeus

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 5.6.2002 merkitty Yhtiön omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt ensisijaista merkintäetuoikeuttaan, voi toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä uusia osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella, 0,07 euron hintaan osakkeelta. Halutessaan merkitä osakkeita toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella osakkeenomistajan on ilmoitettava ensisijaista merkintäetuoikeuttaan käyttäessään se määrä uusia osakkeita, jonka osakkeenomistaja merkitsee toissijaisen merkintäetuoikeutensa perusteella. Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä. Merkintä on sitova.

Katso jäljempänä kohta "–Menettely ylimerkintätilanteessa (toissijainen merkintäetuoikeus)".

Hallituksen päättämien tahojen oikeus merkintään, merkintäsitoumukset

Ensisijaisen ja toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet uudet osakkeet voidaan tarjota Yhtiön hallituksen päättämille tahoille, joiden on tehtävä merkintä 8.7.2002 mennessä. Hallitus voi päättää merkintäetuoikeuden nojalla mahdollisesti merkitsemättä jäävien osakkeiden tarjoamisesta myös yhtiön lähipiirille. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat Fennogens Investments S.A., Veikko Laine Oy, Procurator Oy ja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo ovat sitoutuneet merkitsemään 0,07 euron merkintähinnalla muiden osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla merkitsemättä jääneet uudet osakkeet siten, että Fennogens Investments S.A. on sitoutunut merkitsemään osakkeita 3.744.481 eurolla, Veikko Laine Oy 1.095.835 eurolla, Procurator Oy 677.675 eurolla ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma-Sampo 549.995 eurolla. Merkintäsitoumusten yhteissumma on 6.067.986 euroa.

Yhtiön liikkeeseenlaskemat optio-oikeudet

Yhtiökokouksen päätöksen 14.11.2000 perusteella liikkeeseenlasketut optio-oikeudet eivät sisällä oikeutta osallistua Osakeantiin. Hallitus on muuttanut optio-oikeuksien nojalla merkittävissä olevien osakkeiden merkintähintoja optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti optionhaltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden turvaavalla tavalla, katso "Osakkeet ja osakepääoma – Optio-ohjelmat".

Osakeannin täsmäytyspäivä

Osakemerkintään oikeuttava Osakeannin täsmäytyspäivä on 5.6.2002.

Merkintäaika ja -paikka

Merkintäaika osakkeenomistajien ensi- ja toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella alkaa 19.6.2002 klo 9.00 ja päättyy 2.7.2002 klo 16.00.

Merkintäpaikka on eQ Pankki Oy, Mannerheiminaukio 1A, 00100 Helsinki.

Ensisijaisen ja toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet uudet osakkeet, jotka tarjotaan Yhtiön hallituksen päättämien tahojen merkittäviksi, on merkittävä hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti viimeistään 8.7.2002.

Merkintöjen maksu

Osakkeiden merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan osakkeita merkittäessä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti.

Menettely ylimerkintätilanteessa (toissijainen merkintäetuoikeus)

Mikäli osakkeenomistajien toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ylittävät tarjolla olevan osakemäärän, eli toteutuu ns. ylimerkintä, uudet osakkeet jaetaan toissijaista merkintäetuoikeutta käyttäneiden osakkeenomistajien kesken heidän täsmäytyspäivän 5.6.2002 mukaisen osakeomistuksensa suhteessa kuitenkin siten, että osakkeenomistajalle jaetaan uusia osakkeita enintään osakkeenomistajan merkintälomakkeessa ilmoittama enimmäismäärä.

Merkintäpaikka palauttaa ylimerkintätilanteessa osakkeenomistajalle toissijaisen merkintäetuoikeuden käyttämisen perusteella maksetun merkintämaksun osakkeenomistajan merkintätoimeksiannossa ilmoittamalle pankkitilille mahdollisimman pian siltä osin, kuin osakkeenomistaja ei saa merkitsemiään osakkeita ylimerkinnän johdosta, kuitenkin viimeistään 16.7.2002. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa.

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Osakeannissa liikkeeseenlaskettavat uudet osakkeet kirjataan arvo-osuustileille seuraavasti:

• Ne osakkeet, jotka on merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella, kirjataan merkinnän kirjaamisen jälkeen "Evox Rifa Uudet" -lajisina osakkeina. Osakkeet yhdistetään vanhaan lajiin, kun osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 10.7.2002.

• Ne osakkeet, jotka on merkitty toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella, kirjataan niin pian kuin mahdollista, arviolta 10.7.2002.

Osakasoikeudet

Uudet osakkeet oikeuttavat täyteen mahdollisesti maksettavaan osinkoon 1.1.2002 alkaneesta tilikaudesta lukien. Osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Informaatio

Osakeyhtiölain 4 luvun 7 § 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Stella Business Park, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo.

Muut seikat

Osakepääoman korotukseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

OHJEET OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE

Oikeus Osakeannissa tarjottavien osakkeiden merkintään

Osakeannin täsmäytyspäivä on 5.6.2002. Viimeistään 31.5.2002 Helsingin Pörssissä hankitut Yhtiön osakkeet oikeuttavat osakkeiden merkintään Osakeannissa.

Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla

Ensisijaisen merkintäetuoikeuden tuottavat Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa. Ne ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä 19.6.2002 alkaen. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy jo 25.6.2002 eli viisi pörssipäivää ennen merkintäajan päättymistä.

Merkintäoikeuksien pörssierä on 2.000.

Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä eikä siitä anneta osakkeenomistajalle kaupankäyntikelpoisia merkintäoikeuksia.

Merkintäetuoikeuden käyttäminen

Ensisijainen merkintäetuoikeus

Ensisijaista merkintäetuoikeutta käytetään merkitsemällä uusia osakkeita osakkeenomistajan arvo-osuustilillä olevien Merkintäoikeuksien perusteella. Käyttääkseen ensisijaista merkintäetuoikeuttaan osakkeenomistajan on palautettava oman tilinhoitajayhteisönsä tätä Osakeantia varten lähettämä toimeksiantolomake täytettynä tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti.

Helsingin Pörssissä ostettujen Merkintäetuoikeuksien haltijoiden on annettava merkintätoimeksianto omalle tilinhoitajayhteisölleen.

Toissijainen merkintäetuoikeus

Toissijaista merkintäetuoikeutta voi käyttää vain osakkeenomistaja ja vain edellyttäen, että osakkeenomistaja käyttää myös ensisijaista merkintäetuoikeuttaan. Tällöin osakkeenomistajan on ilmoitettava se määrä uusia osakkeita, jonka haluaa merkitä toissijaisen merkintäetuoikeutensa perusteella.

Molempien merkintäetuoikeuksien käyttämisestä on ilmoitettava samanaikaisesti samalla tilinhoitajayhteisön lähettämällä toimeksiantolomakkeella. Molemmat merkinnät ovat merkitsijää sitovia eikä niitä voi peruuttaa.

Maksut

Osakkeiden merkintähinta on ensisijaisen ja toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehtävässä merkinnässä maksettava kokonaisuudessaan osakkeita merkittäessä merkintäpaikan antamien ohjeiden mukaisesti. Toissijaisesta merkinnästä osakkeenomistajan suorittama merkintämaksu palautetaan Osakeannin ehtojen mukaisesti siitä osin, kuin osakkeenomistaja ei saa merkitsemiään osakkeita.

Osakkeenomistajan toimimisaika

Merkintäoikeuksien kaupankäyntiaika Helsingin Pörssissä ja Osakeannin merkintäaika ovat melko lyhyet. Tästä syystä osakkeenomistajan ja Merkintäoikeuksien ostajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hän antaa ajoissa tilinhoitajayhteisölleen Osakeantia koskevat toimiohjeensa. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia Osakeannin loppuvaiheessa Helsingin Pörssin kautta, merkintätoimeksianto kannattaa antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty viimeistään 2.7.2002, raukeavat.

Kaupankäynti uusilla osakkeilla

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt osakkeet kirjataan osakkeenomistajan arvo-osuustilille "Evox Rifa Uudet" —lajisina osakkeina niin pian merkinnän jälkeen kuin on käytännössä mahdollista. Mikäli merkintä on tehty Osakeannin viimeisenä merkintäpäivänä 2.7.2002, ei järjestäjä voi taata, että osakkeet ovat seuraavana päivänä kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille, kun julkinen kaupankäynti niillä alkaa.

Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella merkityt uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana lajinaan Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 3.7.2002 alkaen. Uusien osakkeiden pörssierä on 2.000 ja kaupankäyntitunnus kyseisen markkinapaikan kaupankäynnissä noteerauksen alettua on ERG1VN. Uudet osakkeet yhdistetään vanhaan osakelajiin arviolta 10.7.2002, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin.

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt osakkeet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustilille arviolta 10.7.2002.

Uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalla samanlajisina yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa sen jälkeen, kun vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin, arviolta 11.7.2002.

Toimenpidekulut

Merkitsijöiltä ei veloiteta osakemerkinnästä erillisiä kuluja tai palkkioita.

Kaupankäynnistä Merkintäoikeuksilla merkintäpaikka tai tilinhoitajayhteisö veloittaa palveluhinnastonsa mukaiset palkkiot.